领航2
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【央视新闻客户端】
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8月首周（8月3日—7日） ，A股出现企稳的初步信号 ，沪指四连阳，站稳3900点 ，各大核心指数单周悉数收涨 ，科创综指以10.96%领涨，微盘股爆发 ，中证2000、中证1000指数单周分别上涨9.83% 、8.54% 。
市场的积极信号还在于：成交额重回2.6万亿元区间 ，创业板指与科创50指数明显跑赢主板，科技板块领涨 ，且资金开始重新为业绩定价。
科技板块的创新ETF再“上新 ” ，有望为板块带来增量活水。8月7日，16家基金公司布局创业板两大硬核赛道ETF：易方达基金 、华夏基金、南方基金、广发基金等10家基金公司上报创业板算力基础设施ETF；景顺长城基金 、华泰柏瑞基金 、万家基金等6家基金公司上报创业板金融科技ETF 。
不过，市场能否企稳还需观察 ，长城基金指出 ，外部仍有美伊谈判反复与美债利率扰动，内部又处于中报验证窗口 ，若业绩兑现不足 ，反弹容易重新退回主题化脉冲 。
来看这周ETF表现，截至8月7日 ，境内ETF规模重回5万亿元 ，整体区间净值涨幅为3.61%，市场整体录得正收益。同期资金净流出743.59亿元 ，这意味着 ，一是ETF规模增长来自净值回升，二是大量资金正在撤离 ，“边打边撤 ”特征明显 。
股票型ETF是该周资金流出的绝对主力 ，净流出762.76亿元，其中宽基ETF净流出尤甚，近472亿元资金“出逃” ，获利了结意愿明显 。
从ETF类型来看 ，商品ETF是唯一显著净流入的品种，原因在于黄金 ，COMEX黄金期货本周涨幅为7.20% ，创下1月23日当周以来最大单周涨幅。
从千亿级ETF管理人角度看，规模前十的机构全部出现资金净流出 ，但行业座次未变 ，华夏基金和易方达基金分别以6448.45亿元、6331.12亿元的ETF管理规模坐稳“双寡头 ”位置 。
千亿级基金管理人单周名次变动中，除银华 、海富通互有升降外 ，其他机构排名未变 。千亿级ETF管理人这一周均明显“失血 ” ，仅华安和银华基金获得资金净流入，黄金与货币基金贡献净流入 ，其余基金公司均为净流出。
挂钩指数方面 ，中证1000指数相关ETF单周净流出最多，达147.18亿元；创业板指 、沪深300指数、科创50指数等ETF合计净流出分别为90.37亿元 、87.92亿元 、65.65亿元 。行业主题方面，半导体材料设备、通信设备等指数合计净流出超93亿元 。
净流入方面 ，黄金两只指数合计“吸金”超80亿元 ，中证2000指数和中证A500指数分别净流入均超20亿元。
单只ETF方面，货基银华日利单周净流入近46亿元 ，规模为千亿元以上 。华安基金 、永赢基金等旗下黄金ETF分别获得超40亿元 、20亿元资金净流入 。
股票ETF方面 ，方向较为分散，华泰柏瑞中证2000ETF“吸金 ”最多 ，为15.69亿元；富国中证港股通互联网ETF、国泰中证全指证券公司ETF净流入超10亿元。
这一周资金净流入前20名的ETF中 ，股票ETF占据14个席位，但从微盘股到港股互联网 、券商 、电网设备、有色金属、半导体材料 、传媒 ，几乎没有重复的主题 ，说明资金并未形成一致共识的主线。
宽基指数ETF遭遇系统性“抽血 ”，从资金净流出的前20名来看 ，呈现三大特征：一是宽基净流出居前 ，中证1000 、创业板指、沪深300 、中证500 、科创50等指数ETF，主流宽基指数ETF几乎全部上榜 。二是涨得越多，卖得越狠：国泰通信设备ETF涨13.40% ，但资金流出30亿元；华夏半导体材料ETF涨10.33% ，但资金流出50亿元 。三是红利策略“三剑客”集体遭遇资金流出，华泰柏瑞上证红利ETF、华泰柏瑞红利低波ETF 、易方达中证红利ETF三只产品合计流出超40亿元。
本周涨幅居前的20只ETF呈现出惊人的一致性 ，其中有18只ETF完全跟踪科创板相关指数 。具体来看 ，易方达基金 、万家基金、广发基金 、南方基金 、汇添富基金旗下共5只科创成长ETF；华泰柏瑞基金、国泰基金 、鹏华基金 、华夏基金等11家基金公司旗下共11只科创200ETF；南方基金、汇添富基金旗下共2只科创新材料ETF 。此外，永赢卫星ETF、银华中证2000增强ETF也上榜。
科技板块回暖 ，并没有为上述ETF带来较大的资金净流入 ，仅华泰柏瑞科创板200ETF获得4亿元买入 。
ETF单周跌幅榜可以说是防御板块的集体“休息 ”，银行 、消费 、红利低波、港股高股息 ，四大“避风港 ”资产包揽跌幅榜 ，红利策略之外，汽车和油气板块同步走弱 。
跌幅榜中无一科创板或科技类品种 ，这与涨幅榜被科创板霸榜形成极致对比 ，可以说，市场呈现的是清晰的大小盘 、成长价值风格切换。
公募研判：市场反弹过程中警惕公募筹码问题
在机构看来，经过7月的调整 ，过热的市场情绪与过于集中的筹码结构得到修正 ，本轮AI相关板块的调整或已进入后期 。8月市场的状态更像筑底之后的温和向上修复，但更好的向上行情可能还需等待时日 。
中银基金表示 ，在配置策略上 ，如果市场反弹，更可能呈现百花齐放的景象 ，各个板块都可能有所表现 ，但是要警惕公募基金的筹码问题。在反弹过程中，建议投资者尽量避开目前已被过度重仓的行业 ，关注一些机构筹码较轻 、交易尚不拥挤且景气度较高的方向 ，比如有色金属、非银金融 、电力设备 、出口、创新药 、低估值大众消费品以及高股息方向 。
此外，中银进一步强调重视上证指数 ，在宽基ETF资金持续流入且主要指数全年收益仍为负的背景下 ，上证指数权重板块更可能获得资金的净流入 。
8月首周，科技等成长板块出现明显的企稳迹象，放量上涨后 ，市场稳了吗？
长城基金认为 ，后续或可重点关注六大指标：一是两市成交额能否稳定在2.5万亿元以上；二是创业板指与科创50指数能否站稳并收敛日内波动幅度；三是美伊海峡通行协议是否实质性落地 、油价能否稳定回落；四是韩股两融及全球半导体是否不再趋势性杀跌；五是中报业绩与AI产业链订单、涨价是否持续兑现；六是美债收益率与加息预期是否再度上行。
（文章来源：中国基金报）
